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A股昨日高开调整。停止收盘,上证指数收报3,360点,跌0.4%,成交额3,900.08亿元(人民币,下同),比上一交易日削减399.41亿元;深证成指收报13,993点,跌1.05%,成交额5,911.96亿元,比上一交易日削减624.05亿元;创业板指收报2,773点,跌1.45%,成交额2,739.35亿元,比上一交易日削减223.42亿元。资金面上,北向资金净流出41.09亿元,其中沪股通净流入21.44亿元,深股通净流出62.53亿元。停止上个交易日,沪深两市两融余额为15,538.44亿元,较前一交易日增添135.55亿元。

业绩苏醒板块受捧

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昨天盘面显示看,由于疫情好转而有业绩苏醒预期的板块迅速反映,以航空、旅游等为代表,民航机场领涨于市,板块内13只个股涨幅均超1%,其中中国国航、白云机场等涨超6%。此外,正如我们此前的提醒,昨天A股的整体展望是负面的,因此以酿酒等为代表的业绩确定性,或者说低风险偏好的板块显示居前,而传统意义上的避险板块黄金却显示不佳。此前非热门的顺周期板块进一步演绎,化工行业延续热度;而跌幅榜上,贵金属领跌,跌幅超3%,汽车行业、券商信托等紧随其后,都彰显了A股层面的risk off(投资者资金倾向流向平安资产)。

创业板指数开盘下挫,疫情受损板块逆势上涨。周一我们述评已经提醒,11月的行情虽然由于3,300点上方的站稳而开启上行款式,但上行将以震荡方式睁开,过快拉升的走势大概率难以延续,即便昨天没有疫苗的突发利好,我们也对走势有所保留,况且现在突发的转变对于全球的款式可能会有较大影响,至少就事宜发生后,盘面显示的市场实验效果看确是云云。

虽然北向净流出,但幅度尚属可控,人民币汇率走势也较为坚挺,我们以为可以适当缩短仓位,尤其是此前受益于境外疫情逻辑的个股,但总体上不必过于消极,当前的主线依然是顺周期类的个股,我们以为,值得去关注这个顺周期大逻辑以及去挖掘其潜在的分支。

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