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  焦煤:震荡偏空思路操作

  隔夜焦煤期货主力(JM2301合约)小幅下挫,成交一般,持仓量减。现货市场近期行情下跌,成交转弱。京唐港俄罗斯主焦煤平仓价1800元/吨(0),期现基差-56元/吨;港口进口炼焦煤库存217.09万吨(-25.7);全样本独立焦化厂炼焦煤平均库存可用11天(-0.1)。综合来看,受焦炭市场行情转弱预期的影响,近期炼焦煤市场观望情绪加重,行情上涨幅度收窄。产地方面,焦企和贸易商对焦煤采购趋于谨慎,煤企签单放缓,部分洗煤厂和贸易商开始积极出货,少数有降价出货现象,不过由于库存压力较小,多数煤企价格暂稳,对后期持观望态度。进口蒙煤方面,甘其毛都口岸通关持续处于历史高位,2日通关637车。随着市场情绪走弱,下游采购节奏放缓,部分贸易商报价下调。下游方面,成材行情未能继续利好钢厂的利润修复。焦企在降价之后,利润收缩,且目前钢焦博弈持续,后期市场尚不明朗,焦企多按需采购,或进一步打压焦炭价格,并继续对焦煤行情形成负反馈。值得注意的是,煤炭保供政策下,后一阶段煤炭供给向动力煤严重倾斜的情况将有所改善,炼焦煤行情或失去强支撑并向下游让渡部分利润。预计后市将偏弱运行,重点关注现货市场情绪及成交情况,建议投资者震荡偏空思路操作。

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  焦炭:逢高做空

  隔夜焦炭期货主力(J2301合约)小幅下行,成交一般,持仓量微降。现货市场近期行情大幅下跌,成交转弱。天津港准一级冶金焦平仓价2710元/吨(0),期现基差225元/吨;焦炭总库存999.34万吨(+31.5);焦炉综合产能利用率76.46%(1.76)、全国钢厂高炉产能利用率86.83%(1.6)。综合来看,焦炭现货价格两轮提涨落地之后,部分区域正酝酿行情反转。目前山东、河北等地均已落实首轮价格下调100/110元/吨,市场乐观情绪颇受打击。供应方面,焦炭落实首轮降价后弱稳运行,落实一轮降价后焦企盈利能力稍有回落,但开工高稳,供应相对有保障,厂内库存继续累积。需求方面,在钢材需求未有明朗化背景下,钢厂多控制原料进厂节奏,且厂内库存被动增加,考虑市场仍有下行预期,投机需求以及焦企积极出货为主。值得注意的是,贸易商心态趋于悲观,前期投机囤货正积极销售,市场供需格局趋于宽松。我们认为,无论是房地产还是基建都尚未表现出对成材消费回升的驱动潜力,在煤焦原料尚存在利润挤压空间的背景下,产业链负反馈将持续进行。预计后市将弱势运行,重点关注成材成交情况及市场情绪,建议投资者逢高做空。

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