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  事件:2022 年10 月28 日,公司发布三季报:2022 前三季度实现营业收入29.16 亿元,同比+69.64%;实现归母净利润2.75 亿元,同比+27.90%;实现扣非归母净利润2.64 亿元,同比+29.01%。分季度来看,公司2022Q3 实现营业收入14.63 亿元,同比+131.65%,环比+82.19%;实现归母净利润2.21亿元,同比+255.41%,环比+391.11%;扣非归母净利润为2.16 元,同比+250.64%。报告期内,公司营收大幅提升主要系储能业务收入大幅增长所致;归母净利润提升主要系原材料短缺缓解与销售规模扩大所致。
  费用管控能力良好,盈利能力改善。2022 年Q3,公司毛利率达到32.78%,环比+4.37Pcts,净利率达到14.82%,环比+9.59 Pcts。盈利能力的改善主要来源于公司费用管控能力的提升,2022 年前三季度公司期间费用率为20.96%,与上半年相比下降5.16Pcts。
  产品畅销全球,品牌优势显著。公司产品已批量销往德国、澳大利亚巴西、波兰、等100 多个国家和地区,目前全球装机量已超过35GW。公司连续六年蝉联“莱茵T?V 质胜中国优胜奖”等多项荣誉和资质,并连续多年荣获IHS“全球十大组串式逆变器品牌”和“中国十大户用光伏逆变器品牌”。9 月23 日,在第十一届“北极星杯”光伏影响力品牌评选中,固德威斩获“影响力光伏逆变器品牌”、“影响力光储融合解决方案企业”等两项重磅大奖,由此可见公司在行业中具有较高的品牌知名度和市场认可度。
  站定全球储能风口,,

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,储能新品驭风而来。目前海内外储能市场高度景气,从国外来看,地缘政治因素加重了能源危机,电价持续上涨,分布式储能市场持续升温;从国内来看,由于分布式光伏快速起量,出于对电网安全的考虑,多省市出台了光伏配储政策。固德威站定风口,在原有5-10kW 产品基础之上,推出15kW、20kW、25kW、30kW 四个功率段产品,可以全面满足户用和工商业储能等应用场景。新产品有望凭借强劲的性能占据更高的市场份额,为公司盈利提供支撑。
  顺应市场需求,产能持续扩张。8 月18 日,公司发布公告,拟定增25.4 亿元用于共40GW 并网、储能逆变器及4.5GHW 储能电池的项目建设。公司有望通过产能扩张,更好地满足高速发展的光伏与储能市场需求,进一步加强公司品牌效应。同时公司通过扩产增强规模效应,有效降低成本,持续夯实竞争力。
  投资建议:我们预测2022-2024 年公司营收将达到48.92/107.07/155.42亿元,归母净利润达到4.70/14.40/24.86 亿元,对应PE 为91x/30x/17x,公司有望受益于光伏与储能行业的高景气,维持“推荐”评级。
  风险提示:市场开拓不及预期;原材料价格持续高位;国际贸易摩擦风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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环球ug会员开户:英镑/美元价格分析:空头挑战多头,打压英镑/美元跌至通道支撑水平 作者:Fxstreet 2022-11-03 08:25
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